金融High Tea——A股跑贏港股

  美股反彈,但港股無力跟,一來係大?#26143;?#26085;下午跌幅收窄,局部反映中美過完兩招,又出口術令氣氛紓緩,同時顯示本地社會運動憂慮未散,投資氣氛仍然弱底。

  中美貿易談判,特朗普話美方收到?#26412;?#38651;話,內媒就話無聽過有呢件事,雙方各說各話,變成一場口水戰,真相可能係中方貿易團隊工作人員維持和美方溝通,但特朗普見美股跌得咁緊要,就將消息當係寶,有理無理?#24213;?#20808;。雖然係咁,都好過雙方繼續加壓。國際貿易大氣候無真正改善,本地商業環境就受社會攬炒氣氛影響,有繼續惡化之勢。有消息指,特區政府可能引用《緊急情況規例條例》,若然出現呢個局面,喺投資市場上必定有心理衝擊。

中建材管理?#26377;判?#36275;

  昨日收市後,國泰航空(293)證實,有兩架飛機氧氣樽被放氣,正進行內部調查。有中環茶友剛剛坐完國泰航班度假,他坦言公司低調公佈,仍然令他很震撼。作為行外人,佢覺得氧氣樽涉及飛行安全,點解會有人夠膽放氣。近年國泰服務排名不斷下跌,最大優勢有兩樣,一樣係喺機場屬老大哥,所以佔用到最好閘口同飛行時間;再者係飛行安全紀錄良好,特別係後者是顧客最關注環節。如果飛行安全都可以「較飛」,公司競爭力仲剩低幾多呢?最重要係人命安全唔係金錢能夠衡量,如果有人夠膽放氣,又會唔會再做其他事呢?乘客點解仲要搭呢間航空公司?

  本來茶友評估今次示威事件對國泰影響,認為風波終會過去,對國泰估值會有影響但不會太大,但現在佢擔心公司文化是否出了問題,重視安全意識是否已經改變,若不幸出大事情,咁影響就唔係咁快可以消散。國泰股價就未見有受影響,收報10.28元,微跌2仙。

  本地企業受攬炒之風吹襲,相比下內企只受中美貿易戰威脅,情況似乎仲簡單啲,特別係內需股份,部份管理層表現得甚有?#21028;摹?#22909;似中國建材(3323)舉行中期業績會,董事長曹江林預期下半年內地水泥市場需求增長兩成。中國建材上半年水泥銷量1.7億噸,按年升近6%;水泥價格每噸340元人民幣,按年升9.2%,公?#23621;?#21033;增長近50%,主要係受產品加價同手頭金融工具估值增加帶動。繼上半年水泥價格整體上漲,下半年為建材行業傳統旺季,加上政府穩投資穩增長,按公司預計下半年內地水泥市場,需求較上半年仍有20%增幅,全年整體水泥價格估計會高?#24230;?#24180;。

  在出口方面,曹江林稱,去年中國建材出口美國的玻璃纖維15萬噸,目前集團在美國剛剛投產的玻璃纖維生長線,產量約10萬噸,還未完全抵銷中美貿易戰影響,現已開?#23478;?#21123;美國第二條生產線,但還未確定動工興建時間。

  另外,今年四月國家市場監督管理總局反壟斷局,點名包括中國建材在內的六間水泥企業,參加建材壟斷行為告誡會,他就回應,中國建材在中國水泥產業佔不到20%市場份額,絕對不存在壟斷。

  建材業屬循環性行業,估值不會太高,現時中建材市盈率6.2倍,今年盈利好大機會增長,前景應比大部份港企穩定,但因為大市氣氛不穩,股價就未反映相對穩健業績。

日清再創上市新高

  另一個有利內企因素,係MSCI新興市場指數收市後換馬A股擴容,納入因子由10%提升至15%,所以見內地A股全線走強,港股則明顯跑輸。恒指收報25664點,跌16點;國指跌穿一萬關,收報9996點,跌17點,成交金額927億元。內地股市向好,升幅逾1%。

  MSCI明晟環球指數系列中國指數納入10隻股份,包括海底撈(6862)、藥明康德(2359)、中鐵(390)及波司登(3998)等。其中藥明康德炒高,高見88.8元創新高,收升4.4%,報88.75元。波司登收升0.8%,報2.67元。海底撈收跌0.1%,報34.55元。藍籌股瑞聲(2018)繼續捱沽,創逾五年低位,低見33.5元,收挫2.4%,報34.1元。個股春立醫療(1858)績前抽高,高見25.65元,創上市高位,收飆7.2%,報25.45元。力拓內地市場的食品股日清食品(1475)股價創新高,高見6.94元,收升5.2%,報6.91元。

陸羽仁


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